中共中央率红一方面军主力北上后,张国焘于1935年9月中旬命令左路军和右路军第4、第30军共约8万人,分别从阿坝、包座地区南下。广大指战员不顾饥饿、疲劳与险阻,再过草地,下旬全部集结于党坝、松岗、马塘地区。10为了打开通往天全、芦山的道路,10月8日开始,红军南下部队进行绥崇丹懋战役。至20日,击溃川军6个旅,攻克绥靖、崇化、丹巴、懋功等地。接着又发起天芦名雅邛大战役。24日,翻越终年积雪的夹金山,分两路发展进攻。至11月12日,先后攻占宝兴、天全、芦山,歼灭川军一部。19日,南下部队在名山东北百丈地区同川军10余个旅激战7昼夜,虽歼敌1.5万余人,但本身也伤亡近万人。红军连续作战,缺少物资和兵员补充,战斗力大为削弱,被迫由进攻转入防御。至此,张国焘的南下方针宣告失败。1936年2月,南下红军撤离天全、芦山、宝兴地区,向西转移。翻越海拔5000多米的折多山,于3月进入川康边的道孚、炉霍、甘孜地区。这时,红军南下部队减至4万余人。
1934年10月下旬,红2、红6军团会合后,随即在湘西地区发动攻势,至1935年1月,初步建成湘鄂川黔边新苏区。2月,蒋介石调集10余万兵力对湘鄂川黔边苏区发动“围剿”。红军先后取得陈家河、桃子溪、忠堡、板栗园等战斗的胜利,至8月粉碎了敌人的“围剿”。9月,蒋介石集中130多个团对湘鄂川黔苏区进行新的“围剿”。鉴于敌军重兵密集,中共湘鄂川黔省委和军委分会决定,红军转到外线寻求机动,创建新苏区。11月19日,红2、红6军团共1.7万余人从湖南桑植地区出发,退出湘鄂川黔苏区,开始长征,向南渡过澧水和沅江,进占溆浦、辰溪、新化、蓝田地区。尔后转向西进,于1936年1月中旬进入黔东。接着继续向西挺进,于2月2日渡过乌江上游鸭池河,进占黔西、大定、毕节地区,进行群众工作,创建根据地。蒋介石调集川军、滇军5个纵队向红2、红6军团进逼,红2、红6军团被迫西进乌蒙山区,转战1000多里,同优势的国民党军进行了1个月的山地回旋作战,于3月28日突破重围,进占黔西南的盘县、亦资孔地区,并准备在此地创建苏区。
3月30日,红2军团总指挥部接到红军总司令部要红2、红6军团北渡金沙江,同红四方面军会师的电令,遂于31日离开盘县地区,分两路向西急进。4月下旬,红2、红6军团分别从滇西北的石鼓、巨甸两地渡过金沙江,向北挺进,接连翻越几座大雪山,
于7月2日到达甘孜地区,同红四方面军会师。5日,根据中央军委电令,红2、红6军团和红32军,组成中国工农红军第二方面军,贺龙任总指挥,任弼时任政治委员。
1936年11月,毛泽东在谈及红二方面军长征胜利时说:“二、六军团在乌蒙山打转转,不要说敌人,连我们也被你们转昏了头,硬是转出来了嘛!出贵州,过乌江,我们付出了大代价,二、六军团讨了巧,就没有吃亏。你们一万人,走过来还是一万人,没有蚀本,是个了不起的奇迹”。（新华社北京11月7日电）
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